Несмотря на то, что основную часть состояния Уоррена Баффетта составляет его пакет акций в компании Berkshire Hathaway, у него есть и сторонние, весьма крупные инвестиции.
Это связано с тем, что все его акции Berkshire Hathaway перейдут постепенно в благотворительные фонды. Но ведь у него есть семья и о ней он прекрасно позаботился.
По разным оценкам (он не раскрывает точные цифры) портфолио Баффетта «на стороне» составляет порядка 1 миллиарда долларов.
Очень солидная сумма, но сам он говорит о том, что подбирает в него финансовые инструменты более мелких компаний, т.е. тех, которые неинтересны Berkshire Hathaway.
Одна из последних известных покупок Баффетта — это акции Seritage Growth Properties (тикер: SRG).
В конце 2015 года Баффетт приобрёл 2 миллиона акций Seritage Growth Properties по цене примерно 35 долларов за акцию.
Сегодня акции стоят около 42 долларов (т.е. доход за два года около +20% и дивиденды).
Баффетт славится своим долгосрочными инвестициями. Возможно, здесь, как раз прицел на развитие событий в следующие несколько лет.
Seritage Growth Properties
Seritage Growth Properties представляет собой REIT (real estate investment trust) — т.е. публичная компания, которая владеет и управляет недвижимостью.
Недвижимость Seritage Growth Properties составляют 258 зданий, общей площадью более 40 миллионов квадратных футов (чтобы перевести в квадратные метры нужно разделить примерно на 11 — т.е. получится примерно 3.7 миллионов квадратных метров).
То, чем владеет данный траст — это самая «вкусная» недвижимость выделенная из ритейлера Sears Holdings.
Sears Holdings уже много лет испытывает проблемы и постепенно продаёт свои активы.
Здесь же особый интерес — контролирующий акционер и рукводитель Sears Holdings и Seritage Growth Properties — Эдвард Ламперт (Edward Lampert).
Т.е. он прямо заинтересован, чтобы бизнес развивался и рос.
Основная ставка сделана на то, что после освобождения многих торговых центров, которыми владеет Seritage Growth Properties — т.е. когда очередной магазин Sears Holdings закрывается, ставка для новых арендаторов выше в несколько раз!
Звучит заманчиво, но есть несколько «но»:
— ритейлеры и торговые центры в США последние несколько лет испытывают массу проблем из-за конкуренции с интернетом (в частности с компанией Амазон (Amazon));
— сама компания Sears Holdings на грани банкротства и терпит убытки уже много лет;
— переделка и ремонт недвижимости для сдачи в аренды требует больших капиталовложений.
Как говорится «думайте сами, решайте сами» — но Баффетт что-то в этой компании нашёл и вложил 70 миллионов долларов собственных денег…